1945-ben Kós Ferenc megtörten tér haza a szovjet hadifogságból. Felesége meghalt, a beteg férfit sógornője, Tera veszi gondjaiba. Rossznyelvek szerint azon mesterkedik, hogy végleg magához láncolja. A helyzet azonban megváltozik, amikor Ferenc felépül és csinos menyecskét hoz a házhoz. Hármuk között a feszültség szinte az elviselhetetlenségig fokozódik. A magyar filmtörténet egyik legballadaibb hangulatú filmje súlyos lelki és morális kérdéseket vet fel a tájábrázolás új, premodern expresszionista eszközeivel.
Kísérőfilm:
Valcer
színes magyar animáció, 1984, r: Varga Csaba, szöveg nélkül, 3'
Az örökkévalóság és a tünékeny pillanat dimenziója, a percek alatt semmivé foszló múlt és a háború végtelennek tűnő jelenidejének drámája fonódik egybe és ütközik egymással e percnyi hosszúságú rajzfilmben. A boldog békeidők tárgyai a szemünk láttára semmisülnek meg, miközben a roncsok között egy emberpár próbál egymásba kapaszkodni.