A film a híres francia festő, Henri de Toulouse-Lautrec életéről szóló regény feldolgozása. A magányos művész, akit egy gyerekkori baleset tett nyomorékká, nemes létére a Montmartre éjszakai életének figurái közt találja meg témáit, egyben önpusztító életének színterét. Egy éjjel találkozik a gyönyörű utcalánnyal, Marie-val, aki úgy tűnik, végre nem a gnómot látja benne. Gábor Zsa Zsa mellett a két Oscar-díjat is elnyert Vértes Marcell a film másik magyar „szereplője”, jelmezei és díszletei által megelevenedik a 19. századvégi párizsi mulatók világa, keze nyomán pedig Toulouse-Lautrec rajzai és festményei.